Zarządzanie katalogami kontrahenta

Wstęp

Automatyczne rozwiązanie, które 'przerzuca' kontrahentów z katalogów przypisanych pod handlowców do katalogu 'wspólnego'.
Funkcjonalność umożliwia pozyskiwanie nieaktywnych kontrahentów przypisanych danemu handlowcowi innemu.

Założenie to:
- każdy handlowiec ma przypisany w bazie katalog z kontrahentami,
- jeżeli przez np. 6 m-cy (termin jest konfigurowalny), nie sprzeda nic swojemu kontrahentowi (na podstawie faktury sprzedaży) dany kontrahent trafi do katalogu 'wspólnego', skąd inny handlowiec będzie mógł go 'pozyskać',
- wykorzystujemy nowe formatki (funkcjonalność nie jest dostępna na 'klasycznych' formatkach).
- istnieje możliwość 'ręcznego' przypisania klientów - dla użytkowników posiadających uprawnienia.

Szczegółowa specyfikacja

Konfiguracja rozwiązania:
- katalog 'wspólny', do którego trafiają kontrahenci 'nieużywani'
- okres po których kontrahenci trfiają do katalogu wspólnego (domyślnie ostatnie 6 miesięcy)
- lista użytkowników, którzy mogą zmieniać katalogi 'bez limitu'

Opis działania:
Na serwerze uruchomiamy skrypt, który codziennie o określonej godzinie przerzuca do katalogu zbiorczego kontrahentów spełniających określone warunki.
Warunki przeniesienia do katalogu zbiorczego:

Wykonanie operacji zalecene jest w godzinach nocnych, tak by nie kolidowała z innymi akcjami automatycznymi na serwerze, np. z robieniem kopii, restartami itp.

W procedurach programu dodajemy zabezpieczenie przed zmianą katalogu kontrahenta Z POZIOMU OKNA KONTRAHENTA.

Użytkownicy podani w konfiguracji mogą omijać to zabezpieczenie.
Wszyscy mogą zmienić katalog tylko wtedy, gdy aktualnie kontrahent jest w katalogu wspólnym (czyli przypisanie kontrahenta do swojego katalogu)

Symfonia nie daje możliwości zablokowania zmiany katalogu z poziomu nowej listy kontrahentów (poprzez "przeciągnięcie").
Możliwe jest zablokowanie tego tylko z listy klasycznej, dlatego dodaliśmy zapisywanie ("logowanie") każdej zmiany katalogu.
Zapisujemy każdą zmianę katalogu kontrahenta z możliwością podejrzenia takiej 'historii' na dodatkowym oknie uruchamianym z kontrahenta.
Jest to okno z tabelką z kolumnami użytkownik, moment zmiany (data + godzina), katalog przed zmianą, katalog po zmianie

Jeśli zakładany jest nowy kontrahent to można mu przypisać dowolny katalog.

 

Instalacja funkcjonalności

1. Instalacja HPP

2. Wgranie raportów do Symfonia Handel

3. Wgranie kastomizacji na formatkę kontrahenta (nowe formatki)

 

Konfiguracja

Zarządzanie katalogami KH - Ustawienia (BLOT)

Ustawienie zadania w harmonogramie zadań serwera na uruchomienie 'automatu'
Akcja:

 

Uruchomienie funkcjonalności

Funkcjonalność działa automatycznie. Warunkiem jest poprawna instalacja i konfiguracja rozwiązania.

Konfiguracja dodatku

Aby uruchomić okno z konfiguracją należy otworzyć w Symfonii okno raportów (Kartoteki -> Raporty), następnie wchodzimy kolejno do Symfonia.Pro -> HPP.
Klikamy PPM na raport "Zarządzanie katalogami KH - Ustawienia (BLOT)" i wybieramy "Wykonaj raport".

Pokaże nam się poniższe okno.

konfiguracja

Podgląd zmian katalogów kontrahenta

Po wejściu na formatkę kontrahenta możemy podejrzeć wszystkie zmiany katalogu (od momentu uruchomienia rozwiązania).
Należy kliknąć PPM i wybrać opcję "Podgląd zmian katalogu kontrahenta (BLOT)"

podgląd zmian