Instalacja
Instalacja "Handel Pro Pack" przebiega dwuetopowo. Najpierw instalujemy zewnętrzną aplikację, a następnie wgrywamy odpowiednie raporty do bazy firmy.
Instalacja aplikacji
Aplikacja jest w technologii ClickOnce i nie wymaga uprawnień administratora. Instalator udostępniamy na zapytanie - prosimy o kontakt: handel@symfoniadodatki.pl
Klikając w linka zostaniesz przekierowany na stronę, z której możesz zainstalować rozwiązanie dodatkowe ‘Handel Pro Pack’.
Klikając ‘Install’ zostanie pobrany plik instalacyjny, należy go zapisać/uruchomić. Przy próbie instalacji może pojawić się komunikat:
Należy rozwinąć komunikat, klikając ‘Więcej informacji’:
Aby zainstalować dodatek wybieramy ‘Uruchom mimo to’, rozpocznie się instalacja.
Po zakończeniu instalacji pokaże się komunikat potwierdzający poprawne zainstalowanie aplikacji. Naciskamy OK.
Instalacja ręczna
W przypadku otrzymania od nas paczki z aplikacją, należy HPP zainstalować w trybie 'ręcznym'.
Do dowolnego katalogu - może być nawet na pulpicie - proszę wypakować pliki z otrzymanej paczki.
Następnie uruchomić plik HPP.exe.
W przypadku, jeżeli podczas wywoływania raportów, pojawi się komunikat:
Należy skasować folder c:\hpp i ponownie wykonać ręczną instalację.
Wgranie pliku z licencją
Funkcjonalności w naszej aplikacji są licencjonowane. Po zakupie otrzymają Państwo plik, który należy umieścić w systemie w folderze 'Symfonia.pro'.
Folder tworzy się automatycznie podczas instalacji HPP.
Aby go odnaleźć najlepiej skorzystać z wyszukiwarki na pasku zadań. Folder znajdziemy wpisując frazę: "symfonia.pro".
Po wkliknięciu się w znaleziony folder należy wkleić do niego otrzymany plik z licencją.
Wgranie raportów do programu
W większości przypadków, przy rozbudowie programów o dodatkowe funkcje, sama instalacja aplikacji może nie wystarczyć.
Wraz z linkiem do pobrania aplikacji otrzymają Państwo raporty do wgrania w programie.
Wgranie raportów polega na skopiowaniu otrzymanych w paczce plików z rozszerzeniem '.sc' do odpowiedniego folderu w miejscu, w którym zainstalowany jest program Symfonia.
Poniżej przedstawione są ścieżki, do kórych należy przenieść pliki SC w zależności od posiadanego programu Symfonia:
W module ERP - Handel (pakiet profesjonalny)
Otrzymane pliki należy skopiować do folderu ...ścieżka_do_programu...\raporty\hmf;
Uruchomić Handel z uprawnieniami administracyjnymi (PPM -> uruchom jako administrator); zalogować się jako admin; potwierdzić aktualizację raportów.
W module H50 - Handel (pakiet uniwersalny)
Otrzymane pliki należy skopiować do folderu ...ścieżka_do_programu...\raporty\hmf;
Uruchomić Handel z uprawnieniami administracyjnymi (PPM -> uruchom jako administrator); zalogować się jako admin; potwierdzić aktualizację raportów.
Ręczne wgrywanie raportów w H50 i HMF
Po zalogowaniu jako administrator przechodzimy do Kartoteki -> Raporty -> System, po prawej stronie 'Aktualizacja raportów systemowych'.
Spod prawego przycisku myszy wybieramy 'Wykonaj raport'.
Wpisujemy/ wklejamy pełną ścieżkę do wypakowanych raportów. Raporty można wypakować do dowolnego folderu. Potwierdzamy OK.
W module Symofonia 2.0 - Handel
Otrzymane pliki należy skopiować do folderu ...ścieżka_do_programu...\raporty\hm; zalogować się jako admin; potwierdzić aktualizację raportów.
W przypadku, jeżeli dodatkowa funkcja wymaga szczegółowej konfiguracji ustawień, jej opis znajdą Państwo na dedykowanej dla danej funkcji zakładce.
Wgranie kastomizacji dla nowych formatek
W przypadku dodatków operujących na nowych formatkach wymagane jest wgranie kastomizacji znajdujących się w plikach z rozszerzeniem ".xml".
Wraz z linkiem do pobrania aplikacji otrzymają Państwo owe pliki.
Poniżej znajduje się opis wgrania takich kastomizacji:
- Przygotowanie Symfonii Handel do wgrania kastomizacji
- Otworzenie katalogu z programem (np. poprzez kliknięcie PPM na skrót do Handlu na pulpicie i wybranie opcji "Otwórz lokalizację pliku")
- Przejście do katalogu \Resources\Parameters
- Skopiowanie pliku "CustomizationParams.xml" np. na pulpit
- Otworzenie pliku i zmiana parametru "IsDesignModeAvailable" na 'true'
- Skopiowanie ww. pliku z powrotem do katalogu \Resources\Parameters
- Jeśli Symfonia została zainstalowana w katalogu który wymaga uprawnień administratora to w tym miejscu Windows może nas poprosić o podanie takowych uprawnień
- Zalogowanie się do Symfonii Handel
- Wgrywanie kastomizacji
- Otworzenie formatki do której chcemy wgrać kastomizację (np. okno dokumentu sprzedaży, zakupu, towaru itd.)
- Kliknięcie "Dostosuj formatkę" (górny lewy róg)
- Kliknięcie "Import"
- Wskazanie odpowiedniego pliku z paczki instalacyjnej z rozszerzeniem ".xml"
- Kliknięcie "OK" i zamknięcie formatki
- Sekcję "Wgrywanie kastomizacji" należy powtórzyć dla każdego pliku z paczki instalacyjnej z rozszerzeniem ".xml"
- Zakończenie wgrywania kastomizacji
- Zamknięcie Symfonii
- Otworzenie skopiowanego na pulpicie pliku "CustomizationParams.xml" i zmiana parametru "IsDesignModeAvailable" na 'false'
- Skopiowanie ww. pliku z powrotem do katalogu \Resources\Parameters
Aktualizacja
Aplikację aktualizujemy poprzez uruchomienie skrótu "Handel Pro Pack". Pojawi się okno
Po wybraniu 'OK' czasami może pojawić okno
Klikamy wtedy 'Zainstaluj'.
Rozpocznie się aktualizacja.
Rejestracja komponentów COM
Po aktualizacji może pojawić nam się okno "Rejestracja aplikacji".
Wypisana jest na niej lista modułów, które wymagają ponownej rejestracji - tutaj wybieramy [3] - Zarejestruj.
Jeśli nie posiadamy żadnego z wymienionych modułów możemy wyłączyć okno rejestracji poprzez [1] - Wyłącz na stałe lub [2] - Wyłącz tylko 'dziś'.
Wciśnięcie [4] - Pomiń rejestrację spowoduje pominięcie zarejestrowania komponentów COM tylko dla danej aktualizacji, ale przy następnej aktualizacji program ponownie wyświetli okno rejestracji.
Jeśli spróbujemy uruchomić któryś z modułów wymagających zarejestrowanych komponentów COM, a nie zainstalujemy ich, program wyświetli poniższy komunikat:
Wówczas należy zainstalować HPP ponownie - instrukcja ręcznej instalacji
Konfiguracja
Przy pierwszym uruchomieniu dowolnego raportu w programie trzeba ustawić połączenie z bazą.
Pojawi się wtedy okno ustawienia bazy danych. Poniżej intrukcja dla różnych wersji modułów Symfonia.
Podłączenie bazy dla HMF/H50
Na oknie "Ustawienia bazy danych" podajemy kolejno:
- nazwę serwera SQL, na którym jest baza HMF
- użytkownika oraz hasło do serwera SQL
- nazwę bazy HMF
Dane te możemy znaleźć w module administracja. Na liście firm będzie widoczna nazwa serwera oraz nazwa bazy. Użytkownik oraz hasło znane są przez administratora serwera.
Po uzupełnieniu danych klikamy "Testuj".
W polu test połączenia pojawi się nam komunikat, czy połączenie jest poprawne. Jeśli tak, możemy kliknąć Zapisz. W przeciwnym przypadku należy poprawić ustawienia połączenia i spróbować jeszcze raz.
Podłączenie bazy dla HMP
Krok 1 - skonfiguruj bazę.
Przed podłączeniem bazy HMP w pierwszej kolejności musimy ja skonfigurować/ przygotować do poprawnego działania z naszą aplikacją.
Przechodzimy do menu Start i odszukujemy Actian PSQL 12 -> PSQL Control Center & Documentation.
Powinno pokazać się okno:
Następnie tworzymy "nową" bazę poprzez wybranie 'New Database'.
Jeżeli baza ma być na serwerze, wskazujemy serwer [1], a następnie 'Next [2]'
Powinno pokazać się okno tworzenia nowej bazy:
Na oknie uzupełniamy:
[3] Database Name - przyjazna nazwa bazy danych
[4] wpisujemy ścieżkę do bazy HMP
[5] zaznaczamy opcje
- [X] Create dictionary files ...
- [X] Relational integrity ...
- [X] Create 32-bit Engine DSN.
Kończymy wybierając [6] 'Finish'.
Powinno pokazać się okno:
Na którym należy podać prawidłowe dane do logowania.
Krok 2 - skonfiguruj połączenie ODBC.
Konfiguracja bazy ODBC to podłączenie źródła danych. Mechanizm tego powiązania pozwoli naszej aplikacji łączyć się bezpośrednio z bazą danych.
ODBC wykorzystujemy przy bazach danych opartych na silniku bazy danych pervasiv.
Poniżej krok po kroku opisano konfigurację tego połączenia:
Należy uruchomić aplikację ‘Źródła danych ODBC (32-bitowe)’. Lokalizacja → Narzędzia administracyjne systemu Windows.
Powinno się pokazać okno:
Przechodzimy na zakładkę ‘Systemowe DNS’.
wybieramy Dodaj [1]
Powinno pokazać się okno:
Z listy sterowników wybrać Pervasive ODBC Client Interface.
Nacisnąć przycisk Zakończ [2]
Powinno pokazać się okno:
Jeżeli baza, na której będziemy pracować znajduje się na serwerze należy wskazać ten serwer [3].
Następnie pobrać listę baz z serwera ‘Get List’ [4] i wskazać odpowiednią bazę [5] oraz określić nazwę konfigurowanego połączenia[6] (Tę nazwę należy zapamiętać, będzie ona wykorzystana przy konfiguracji naszego dodatku).
Aby upewnić się, czy połączenie zostało poprawnie skonfigurowane wybieramy ‘Test' [7]
Powinien się pojawić następujący komunikat:
Okno zamykamy wybierając OK [8].
Po przeprowadzeniu tych kroków, źródło danych jest już skonfigurowane. Zdefiniowane połączenie powinno pojawić się na oknie:
Krok 3 - skonfiguruj połączenie z bazą
Na oknie "Ustawienia bazy danych" podajemy nazwę połączenie ODBC, które utworzyliśmy wcześniej.
Po uzupełnieniu danych klikamy "Testuj".
W polu test połączenia pojawi się nam komunikat, czy połączenie jest poprawne. Jeśli tak, możemy kliknąć Zapisz. W przeciwnym przypadku należy poprawić ustawienia połączenia i spróbować jeszcze raz.
Standardowe funkcje w HPP
W aplikacji są dostępne funkcje/możliwości jednakowe dla użytych komponentów np. do prezentacji danych. Zestawy różnią się od siebie.
Szablon kolumn i filtrów
Funkcja ta służy do zapisywania ustalonych przez użytkownika układu kolumn (ich kolejność, widoczność, szerokość), użytych filtrów oraz wielkości czcionki.
Zapisane szablony mogą zostać w łatwy sposób odtworzone jednym kliknięciem myszy.
Opis poszczególnych elementów funkcji:
[1] Nazwa szablonu
- W przypadku tworzenia nowego szablonu wpisujemy w to pole nazwę, pod jaką ma on zostać zapisany.
- W przypadku wyboru istniejącego szablonu z listy [2] wyświetlana jest nazwa wybranego szablonu.
- 'Wyczyszczenie' tego pola i wciśnięcie enter spowoduje zastosowanie domyślnego układu kolumn (takiego, jaki pojawia się po otworzeniu programu).
[2] Lista zapisanych szablonów - Rozwijalna lista z zapisanymi obecnie szablonami.
[3] Zaktualizuj istniejący szablon - Guzik służy do zapisania zmian w istniejącym już szablonie.
Jest nieaktywny, jeśli pole [1] nie odpowiada nazwie żadnego z istniejących szablonów.
[4] Dodaj nowy szablon - Guzik służy do zapisania nowego szablonu.
Jest nieaktywny, jeśli pole [1] jest puste lub odpowiada nazwie jednego z istniejących szablonów.
[5] Usuń szablon - Guzik służy do Usunięcia wybranego szablonu.
Jest nieaktywny, jeśli pole [1] nie odpowiada nazwie żadnego z istniejących szablonów.
[6] Suwak do zmiany wielkości czcionki - Służy do zmiany wielkości czcionki na liście dokumentów poprzez przesuwanie suwakiem w lewo/prawo. Ustawienie suwaka jest zapisywany w ramach szablonu.
Operacje dostępne na tabelkach
Tabela podstawowa
Po kliknięciu prawym przyciskiem na nagłówek kolumny pojawią się możliwe operacje:
Dodatkowe kolumny
Na oknie pojawiają się tylko wybrane kolumny.
Aby odkryć brakujące kolumny, spod prawego przycisku (na nagłówku kolumny) wybieramy 'Wybór kolumn'.
Kolumny przeciągamy metodą "przenieś i upuść" (tak samo z usuwaniem kolumn). Wtedy decydujemy, gdzie wpasować daną kolumnę.
Szybkie wprowadzenie kolumny to dwuklik na nazwę w oknie 'Dostosowanie'.
Grupowanie kolumn
Aby pogrupować kolumny, kliknąć prawym na kolumnę i wybieramy "grupuj wg tej kolumny".
Jeżeli pole grupowania nie będzie widoczne, spod prawego przycisku myszy należy wybrać 'Pokaż pole grupowania'.
Grupowanie można wykonać dla każdej kolumny. Grupowanie może być kilkupoziomowe.
Autofiltrowanie
Pod nagłówkami kolumn jest widoczny wiersz do szybkiego filtrowania.
Po kliknięciu (lewy przycisk myszy) na znak filtrowania pojawi się lista możliwych filtrów.
Po wybraniu funkcji i uzupełnieniu o treść, dane zostaną przefiltrowane.
Filtrowanie
Oprócz grupowania możemy użyć filtrowania. W tym celu klikamy myszką na znaczek filtru i zaznaczamy wartości, które mają zostać wyświetlone,
lub na zakładce 'Filtry tekstowe' wpisujemy wskazaną wartość:
Opcja szybkiego filtrowania jest dostępna bezpośrednio na oknie. Wiersz do autofiltrowania znajduje się pod nagłówkami kolumn.
Szukanie
Sortowanie
Szybkie sortowanie odbywa się poprzez kliknięcie na nazwę kolumny lub spod prawego przycisku myszy na nagłówku kolumny.
Sortowania usuwamy przez kliknięcie prawym na nagłówki kolumn i wybranie 'Usuń wszystkie sortowania'.
Autodopasowanie
Dostępne są dwie opcje:
- 'Autodopasowanie' wybranie tej opcji wyrówna kolumnę, na której została kliknięta.
- 'Autodopasowanie (wszystkie kolumn)' wyrównuje szerokość wszystkich kolumn.
Tabela przestawna (pivot)
Tabela, która jest podobna do wielowymiarowej analizy danych w Excelu (tzw. tabele przestawne).
W tej tabeli można podsumować duże ilości danych. Liczne funkcje pozwalają grupować, filtrować, sortować, wyróżniać i analizować dane.
Użytkownik może wykonywać proste operacje przeciągania i upuszczania w interfejsie użytkownika, aby dostosować układ tabeli (np. zmienić układ pól i komórek danych, zgrupować wiele pól, aby wyświetlać dane hierarchicznie na wielu poziomach szczegółowości).
Dostępne operacje w tabeli przestawnej:
Filtrowanie i wyszukiwanie danych
Grupowanie
Opcja pozwala grupować wartości pól na większe kategorie (zakresy). Np. wartości pola kolumna / wiersz wyświetlające dane data / godzina można pogrupować według lat, miesięcy, kwartałów i tak dalej. Wartości liczbowe można pogrupować w zakresy numeryczne. Wartości ciągu można pogrupować według początkowych znaków wartości.
Poniższy obraz pokazuje, w jaki sposób opcja grupuje wartości Data zamówienia pole kolumny według miesiąca:
Można powiązać wiele pól tabeli z tym samym polem źródła danych i wartości grupowe tych danych niezależnie od siebie. Poniższy obraz pokazuje dwa pola kolumn związane z Data zamówienia pole źródła danych i pogrupowane odpowiednio według lat i miesięcy.
Sortowanie
Sortowanie pozwala łatwo zlokalizować żądane dane według określonej wartości lub znaleźć wartość na podstawie ich danych. Można także określić liczbę najwyższych wartości, które powinny być wyświetlane dla kolumny lub pola wiersza.
- proste sortowanie danych
Zagnieżdżone wartości w grupach są sortowane według pól w Obszar nagłówka kolumny i Obszar nagłówka wiersza. Domyślna kolejność sortowania to rosnąco.
Aby zmienić kolejność sortowania pola należy kliknąć nagłówek pola z danymi.
Na poniższym zdjęciu wiersze danych są sortowane alfabetycznie w kolejności rosnącej według pola Nazwa produktu. Kolumny danych są sortowane w kolejności rosnącej według pola Data zamówienia.
- sortowanie danych - najlepsze wartości
Czasami użytkownicy końcowi nie chcą przeglądać całego raportu i muszą tylko zobaczyć najlepsze lub najgorsze wyniki. W tym celu, Siatka obrotowa zapewnia Najlepsze wartości N. funkcja, której można użyć do ograniczenia liczby wyświetlanych wartości pola do określonej liczby najwyższych wartości zgodnie z kolejnością sortowania.
- sortowanie danych - według podsumowania
Sortowanie według podsumowania pozwala sortować wartości bieżącej kolumny lub pola wiersza według odpowiednich wartości podsumowania.
Poniższy obraz ilustruje sortowanie za pomocą Kraj wartości pól posortowane według Styczeń | Cena kolumna:
Filtrowanie i wyszukiwanie danych
Zmiana układu tabeli
Można uporządkować pola w grupy, automatycznie dostosować szerokość kolumny, aby wyświetlić całą jej zawartość, lub wywołać formularz dostosowywania.
Dodawanie wymiarów analitycznych
Opcja dostępna w modułach Handel H50 oraz Handel ERP.
Stworzenie wymiaru analitycznego
Przechodzimy do Ustawienia -> Wymiary analityczne -> Wszystkie. Następnie klikamy Dodaj [1]. Po prawej stronie uzupełniamy nazwę, symbol oraz typ wymiaru.
Symbol oraz typ wymiaru mają być takie, jakie zostały podane w konfiguracji danej funkcji.
Nazwa może być dowolna.
Po uzupełnieniu tych pól klikamy Zapisz[2].
Poniżej utworzony przykładowy wymiar:
Użycie wymiaru analitycznego
Kiedy utworzymy wymiar analityczny możemy ustalić, na jakich typach dokumentów/kartotekach ma on być używany. W tym celu
-
jeśli dodajemy wymiar analityczny dla dokumentu:
przechodzimy do Ustawienia -> Własne pola -> Dokumenty -> 'Dokument, dla jakiego chcemy użyć wymiar analityczny' (np. 'Dokumenty zakupu').
-
jeśli dodajemy wymiar analityczny dla kartoteki:
przechodzimy do Ustawienia -> Wymiary analityczne -> 'Kartoteka, dla której chcemy użyć wymiar analityczny' (np. 'Towary').
Wybieramy Edytuj[1], a następnie Dodaj[2]. Pojawi się okno 'Wybór własnego pola'. Szukamy na liście po lewej stronie utworzony przez nas wymiar, klikamy na niego LPM i naciskamy Użyj[3]. Gdy dodamy wszystkie interesujące nas wymiary możemy kliknąć Zamknij[4], a następnie Zapisz[5].
