Import pozycji faktury zakupu

Wstęp

Funkcjonalność usprawniająca zakup dzięki możliwości importu pozycji dla faktur zakupu. Import odbywa się z excela.
Obsługujemy import następujących pól:
- typ dokumentu,
- seria dokumentu,
- numer faktury,
- ilość,
- cena,
- waluta,
- kurs,
- kod towaru,
- opis pozycji,
- pola własne.

Uzgadniamy dane kontrahentów i towarów. Jeżeli nie da się powiązać - zakładamy nowe.

Funkcjonalność można rozszerzyć o zmodyfikowany wydruk sprzedaży (Dokument VAT I), gdzie w sekcji pozycji dodajemy drugi wiersz, w którym będzie wartość z pola własnego,
z dostawy, która została użyta do wydania danej pozycji szczegóły.

Instalacja

Funkcjonalność wymaga zainstalowanej aplikacji HPP oraz wgrania raportów uruchomieniowych do programu Symfonia Handel

Raporty:

• hpp_runtime.sc -> NET Runtime (BLOT)
• raport hpp_han03.sc -> Import pozycji zakupu z Excela NET (BLOT)

Uruchomienie funkcji

Wywołanie odbywa się z kartoteki Zakup. Spod PPM ^? Prawy Przycisk Myszy wybieramy 'Import pozycji zakupu z Excela NET (BLOT)'.

Jeżeli baza została podłączona, powinno pojawić się okno przypominające standardowy program excel z dwoma zakładkami.

Import

Konfiguracja

W konfiguracji jest tabelka na mapowanie pól własnych.

W tabeli na mapowanie pól własnych musimy podać dwie informacje:
- symbol pola własnego do odpowiedniej tabeli pozycji w Symfonii
- nazwę kolumny, z której będziemy to odczytywać.

Do jednego pola własnego możemy przypisać wiele kolumn z arkusza. W takim wypadku do importu użyjemy pierwszej kolumny która jest 'niepusta'.

Obsługiwane są wszystkie rodzaje pól własnych poza słownikowymi.

Przykład:

Pola własne w Symfonii Handel.

Podczas importu jeśli wykryjemy, że wartość w jakiejś komórce w arkuszu jest nieodpowiedniego typu w stosunku do pola własnego w Symfonii to pominiemy import takiej komórki.
Na koniec wyświetlimy odpowiedni komunikat.
Poniżej przykład takiego komunikatu:

Import

Aby zaimportować dane z pliku wybieramy Wczytaj plik.

Należy wskazać plik do importu, a dane winny się pokazać na oknie

Podgląd dostępnych pól - wybieramy [2]

Na oknie możemy wprowadzać zmiany tak jak w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym (przestawiać/ usuwać kolumny/ wiersze).
Po zmianach na oknie wybieramy [3] Przeładuj.
Aby zaimportować dane wybieramy [4] Importuj.

Po poprawnym imporcie pojawi się komunikat:

Zaimportowane faktury będą dostępne w buforze:

Zmodyfikowany wydruk sprzedaży

Zmodyfikowany standardowy wydruk "Dokument VAT I" z wersji 2026.2 (z danymi ksefowymi).
Aby wydruk był dostępny należy wgrać raport dodatkowy nus00.sc oraz w raporcie podać symbol pola własnego, z którego będziemy pobierać wartość/ tekst pola własnego.

Jak wygląda wydruk:
W sekcji pozycji dodajemy drugi wiersz, w którym jest numer seryjny z dostawy, która została użyta do wydania danej pozycji (czyli z pozycji WZ, która jest powiązana z pozycją faktury sprzedaży).
Założenie jest takie, że dana pozycja sprzedaży musi być wydana (mieć powiązaną pozycję WZ) i że do każdej pozycji sprzedaży jest użyta tylko jedna dostawa.

Konfiguracja raportu.

Uruchomienie wydruku.

Przykładowy wydruk.

Skąd pobierana treść do wydruku