Program lojalnościowy

Wstęp

Aplikacja służy do wyliczania punktów za sprzedaż dla kontrahentów w programie lojalnościowym.
Punkty wyliczane są w oparciu o "grupy towarowe" gdzie każda grupa towarowa zawiera konkretne towary, dla których w wybranym okresie podana jest ilość punktów jaka zostanie wyliczona za każde 100zł netto sprzedaży. Towary, które nie są w żadnej grupie towarowe w dniu wystawienia danej faktury generują punkty wg "domyślnego przelicznika punktów".

Opis funkcjonalny

• Punkty nie są nigdzie zapisywane, są one natomiast wyliczane na podstawie faktur danego kontrahenta
• Dla każdej zdefiniowanej "grupy towarowej" zliczamy ich wartość na dokumentach sprzedaży i ile wychodzi z tego punktów
  • Każda "grupa towarowa" definiuje towary, które w konfigurowalnych okresach będą generować określoną ilość punktów
  • Grupy towarowe są w Symfonii przy pomocy 'Cenników' (Kartoteka 'Towary' -> Operacje -> Cenniki)
    • Cenniki te muszą być specjalnym, osobnym dziale by nie kolidowały z wystawianiem faktur
    • Do każdego cennika są przypisywane towary które w czasie jego trwania będą generować ustaloną w cenniku ilość punktów za każde 100zł
  • Każdy towar który w danym okresie nie miał żadnej promocji będzie generować podstawową ilość punktów za każde 100zł (domyślnie 0,5pkt)
  • Po rozpoczęciu obowiązywania okresu NIE należy edytować danej grupy towarowej
• Jest możliwość ręcznego odjęcia punktów kontrahentowi
  • To właśnie odejmowania punktów są zapisywane i później uwzględniane na zestawieniu
  • Ręczne odejmowanie punktów kontrahenta jest dostępne z poziomu kartoteki kontrahenta oraz z poziomu dowolnego dokumentu sprzedaży kontrahenta (pod PPM)
• Na kontrahentach dostępny wymiar "Data rozpoczęcia udziału w programie lojalnościowym"
  • Tylko kontrahenci z ustawioną jakąkolwiek datą w tym wymiarze będą brani pod uwagę podczas generowania zestawienia
  • Na zestawieniu będą wyłącznie faktury od tej daty danego kontrahenta
• Na zestawieniu będą wyłącznie faktury, które są w pełni opłacone
• Zestawienie jest uruchamiane z kartoteki kontrahentów (pod PPM)
• Po uruchomieniu zestawienia można wybrać ilość dni maksymalnego przeterminowania płatności faktury
  • Czyli dowolna liczba mówiąca o tym ile maksymalnie dni po terminie faktury mogą być zapłacone by były wzięte pod uwagę na zestawieniu
  • np.
    • 0 to faktury zapłacone w terminie,
    • 30 to faktury zapłacone do 30 dni po terminie,
    • 60 to faktury zapłacone do 60 dni po terminie,
    • -10 to faktury zapłacone do 10 dni przed terminem płatności

Instalacja

Funkcjonalność wymaga zainstalowanej aplikacji HPP oraz wgrania raportów uruchomieniowych do programu Symfonia Handel
Wymagane raporty:

• hpp_progl01.sc - Program lojalnościowy - odjęcie punktów DK (BLOT)
• hpp_progl02.sc - Program lojalnościowy - odjęcie punktów KH (BLOT)
• hpp_progl03.sc - Program lojalnościowy - zestawienie (BLOT)

Konfiguracja

Po uruchomieniu zestawienia w górnej części okna należy uzupełnić wszystkie pola w sekcji 'Konfiguracja'.

W polu Dział należy wybrać z dostępnych działów ten, który został utworzony pod przechowywanie cenników które będą odwzororywać "grupy towarowe".

Wymiar kontrahenta na 'datę rozpoczęcia udziału w programie lojalnościowym' to pole w którym należy wybrać z listy wymiarów kontrahentów ten, w którym będziemy ustawiać datę od której kontrahent zaczyna brać udział w programie lojalnościowym.
Wymiar musi być typu 'Data'.

W polu Maksymalne przeterminowanie faktur ustawiamy liczbę dni o jaką faktura może być maksymalnie przeterminowana by została wzięta pod uwagę podczas wyliczania punktów.

W polu Domyślna ilość punktów za 100zł możemy zmienić domyślną ilość punktów za 100zł dla towarów niebędących w żadnej grupie towarowej.

Definiowanie grup towarowych

Grupy towarowe są definiowane w Symfonii w postaci cenników okresowych na wybranym dziale.

Kartotekę cenników w Symfonii można otworzyć poprzez Kartoteki->Cenniki lub Kartoteki->Towary->Operacje->Cenniki.
Pokaże nam się lista aktywnych cenników. Wybranie filtra Wszystkie spowoduje wyświetlenie wszystkich zdefiniowanych cenników w systemie.

Aby utworzyć nowy cennik należy kliknąć Nowy.

Pokaże się nam poniższe okno, ależy na nim uzupełnić zaznaczone elementy:

• Zakładka "Dane podstawowe":
  • Nazwa cennika - podajemy tu nazwę grupy towarowej, która będzie później wyświetlana na zestawieniu.
  • Opis cennika - w tym polu wpisujemy TYLKO I WYŁĄCZNIE ilość punktów za 100zł danej grupy towarowej.
  • Obowiązuje od .. do - podajemy zakres obowiązywania grupy towarowej.
  • Dział - wybieramy dział na którym chcemy przechowywać grupy towarowe. Ten sam dział musi być ustawiony w konfiguracji zestawienia.

• Zakładka "Towary":
  • Tutaj należy wskazać towary dla danej grupy towarowej poprzez kliknięcie Dodaj z kartoteki i wybranie towarów z kartoteki. W ramach tego rozwiązania nie interesują nas ceny na tej zakładce tylko sama obecność towaru.

Na koniec klikamy Zapisz. W ten sposób dodaliśmy grupę towarową która będzie obowiązywać w podanym okresie.

Uruchomienie funkcjonalności

Okno główne

Główne okno programu lojalnościowego można otworzyć poprzez Kartoteki->Kontrahenci->PPM->"Program lojalnościowy - zestawienie (BLOT)".

W sekcji Opcje mamy guziki do przeładowania danych [1], eksportu do xlsx [2], eksportu do pdfa [3].

W sekcji Analizowany okres możemy wybrać okres z jakiego mają być pobierane dokumenty do wyliczenia zestawienia.

• Wszystko - wszystkie dokumenty w bazie
• Do dnia - wszystkie dokumenty do dnia wybranego poniżej
• Wybrany okres - dokumenty z zakresu wybranego poniżej

Sekcja Widok zestawienia umożliwiająca tworzenie i zapisywanie własnego widoku zestawienia (np. tylko z wybranymi kolumnami).
W pierwszej kolejności należy utworzyć nasz układ (np. usunąć zbędne kolumny, dodać grupowanie..) - następnie w pole wpisujemy nazwę widoku i potwierdzamy Enterem.
Jeżeli chcemy zmodyfikować dany widok, to znów robimy zmiany i wybieramy guzik dystkietki. Usuwamy widok przez guzik kosza.
Na dole jest suwak, który zwiększa czcionkę na zestawieniu.

Sekcja Konfiguracja została opisana tutaj

W Pomoc mamy guzik który przeniesie nas na ten podręcznik.

Po wybraniu analizowanego okresu możemy kliknąć przycisk do przeładowania danych [1], w dolnej części okna wyświetlą nam się dane pogrupowane wg kontrahenta.

Okno odejmowania punktów

Aby odjąć punkty kontrahentowi (np. w ramach ich wymiany na nagrodę) należy uruchomić okno Generowanie punktów ujemnych.
Możemy to zrobić na dwa sposoby:

• Z okna kontrahenta: PPM -> "Program lojalnościowy - odjęcie punktów KH (BLOT)"
• Z okna dokumentu sprzedaży: PPM -> "Program lojalnościowy - odjęcie punktów DK (BLOT)"

Na tym oknie widać wszystkie operacje odjęcia punktów wykonane dla danego kontrahenta.

Aby dodać nową operację odjęcia punktów należy kliknąć "Kliknij tutaj, aby dodać nowy wiersz" [1] lub guzik plusa w dolnej części okna [2].
Kliknięcie minusa w dolnej części okna [3] spowoduje usunięcie zaznaczonej operacji odjęcia punktów.

Po wejściu w tryb dodawania nowej operacji pierwszy wiersz w oknie stanie się aktywny do edycji.
Należy uzupełnić pole 'Punkty' [1] oraz 'Opis' [2]. Pole 'Data' zostanie uzupełnione automatycznie.

Aby zakończyć zapisywanie nowej operacji należy kliknąć guzik ptaszka [3] lub po prostu kliknąć w inny dowolny wiersz na oknie.
Operacja zostanie wtedy zapisana.

Kliknięcie guzika 'iksa' [4] spowoduje anulowanie wprowadzania operacji.

Opcje dostępne na oknie zestawienia

Na oknie pod PPM ^? Prawy Przycisk Myszy (np. na kolumnie grupującej) mamy dostępne poniższe opcje:

Wybrane opcje zostały opisane TUTAJ

Dodatkowe opcje:

Sortuj wg podsumowania