Zestawienie prowizji
Wstęp
Funkcjonalność umożliwiająca wykonanie zestawienie prowizji dla handlowców.
Dostępne są dwie wersje zestawień (osobno licencjonowane)
[1] Zestawienie prowizji od rabatu
Zestawienie, które pozwala na podgląd ile prowizji nalicza się handlowcowi od konkretnie sprzedanego towaru na fakturze.
Faktury są przypisywane do handlowców przez rodzaje.
Opis wyliczania prowizji:
Podczas wyliczania prowizji sprawdzamy naliczony rabat i do jakiego progu nam on wpada.
Sprawdzamy również przeterminowanie płatności, jeśli zostało ono przekroczone o ilość dni wpisaną na zakładce konfiguracja to niezależnie od progów prowizja nie zostanie naliczona.
Uwzględniamy pozycje z korekt na zestawieniu (wykazujemy różnicę z korekty, a nie kwotę po korekcie) - modyfikacja z maja 2025.
[2] Zestawienie prowizji od targetu
Druga zakładka na zestawienie prowizji "od targetu".
Nowe zestawienie wyliczane tylko per rok.
Są tutaj dostępne kolumny z sumą narastająca wg ilości z pozycji sortowanie:
1. data zapłaty
2. id dokumentu
3. lp pozycji
Filtry pod spodem:
- tylko faktury zapłacone
- nowe pole na maks przeterminowanie (żeby można było ustawić niezaleznie od istniejącego)
- jeśli łączone to nie interesuje nas rabat, bierzemy zawsze
Lista na rodzaje towarów, które mają być brane pod uwagę
Handlowiec:
- od/do
- target (sprzedana ilość)
- prowizja
- maks rabat
Instalacja
Funkcjonalność wymaga zainstalowanej aplikacji HPP oraz wgrania raportów uruchomieniowych do programu Symfonia Handel
Wymagane raporty:
- hpp_runtime -> NET Runtime (BLOT)
- hpp_bi08.sc -> Zestawienie prowizji NET (BLOT)
Uruchomienie funkcjonalności
Zestawienie uruchamiane spod PPM ? Prawy Przycisk Myszy na dokumentach sprzedaży (dla zaznaczonych dokumentów), wybieramy Zestawienie prowizji NET (BLOT).
Można zaznaczyć np. jeden dokument, ale po uruchomieniu okna zestawienia można zmienić okres analizy)
Jeżeli nie zaznaczymy żadnego dokumentu pojawi się komunikat:
Po poprawnym uruchomieniu powinno pojawić się okno:
Standardowe operacje dostępne na oknie można zobaczyć TUTAJ
Konfiguracja
Jeżeli raport uruchomi użytkownik 'admin', pojawi się okno z dwoma zakładkami. Na drugiej jest możliwość konfiguracji progów prowizji.
Dwuklik w polu 'Kliknij tutaj,...'
Aby dodać nowy próg należy wskazać rodzaj, dla którego będzie on obowiązywał. Lista jest pobierana z karototeki towarów.
Opis wyliczania prowizji i przykładowe wyliczenia
Podczas wyliczania prowizji sprawdzamy naliczony rabat i do jakiego progu nam on wpada.
Sprawdzamy również przeterminowanie płatności, jeśli zostało ono przekroczone o ilość dni wpisaną na zakładce konfiguracja to niezależnie od progów prowizja nie zostanie naliczona.
Przykład dodanych progów:
Przykłady rabatów i w jakie progi prowizji one wpadną dla powyższego przykładu:
| LP | Rodzaj | Rabat | Jaki próg | Jaka prowizja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierwszy | 5,66 | 15 | 15 |
| 2 | Pierwszy | 20 | 25 | 10 |
| 3 | Pierwszy | 30 | 30 | 8 |
| 4 | Pierwszy | 50,01 | x | 0 |
| 5 | Drugi | 7 | 8 | 12,81 |
| 6 | Drugi | 4 | x | 0 |
Parametry analizy
[1] Opcje
- Odśwież (strzałki) - pozwala na aktualizację danych po zmianie parametrów
- Eksport do excela (XLS) - pozwala na wyeksportowanie bieżącego widoku zestawienia do excela. Aktywne kiedy są dane.
[2] Zakres danych
Decydujemy, czy zestawienie wykonujemy dla zaznaczonych dokumentów, czy dla wybranego zakresu.
W przypadku wyboru zakresu, opcja 'zakres zestawienia' staje się aktywna.
[3] Zakres zestawienia
Jeżeli w zakresie danych wskazaliśmy 'wg wybranego zakresu' tutaj możemy określić przedział czasowy do analizy.
[4] Analizowana data
Możliwość weryfikacji po dacie wystawienia lub dacie sprzedaży z wystawionych dokumentów.
[5] Widoki zestawienia
Opcja umożliwiająca tworzenie i zapisywanie własnego widoku zestawienia (np. tylko z wybranymi kolumnami).
W pierwszej kolejności należy utworzyć nasz układ (np. usunąć zbędne kolumny, dodać grupowanie..) - następnie w pole [1] wpisujemy nazwę widoku i potwierdzamy Enterem.
Jeżeli chcemy zmodyfikować dany widok, to znów robimy zmiany i wybieramy [2].
Usuwamy widok przez [3].
[4] Świadczy o tym, że ten widok jest dostępny dla innych użytkowników, którzy mogą wykonywać to zestawienie.
[5] Każdy może edytować ten widok.
[6] Suwak, który zwiększa czcionkę na zestawieniu.
[8] Pomoc
Kieruje do naszego podręcznika.
Grupowanie - dodatkowa opcja
Przy tym zestawieniu podczas grupowania (szerzej zostało to opisane TUTAJ) dodatkowo można zmienić interwał prezentacji danych.
